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第一集：《狼来了》（上）
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灰太狼携同妻子红太狼来到青青草原，誓愿品尝美味肥羊。可是第一天便碰到了羊村里最机智的喜羊羊，灰太狼出尽法宝也开启不了羊村闸门，反受喜羊羊尽情戏弄?……
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第二集：《狼来了》（下）
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灰太狼带着各种工具再次来攻羊村，结果最后还是被喜羊羊淋得浑身蜜糖，引来了成群的蜜蜂……
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第三集：《大小药丸》
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灰太狼造出变大丸与变小丸，几经周折才成功穿越羊村闸门，逮住懒羊羊。聪明的懒羊羊怎样逃脱灰太狼的魔爪呢……
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第四集：《昏睡果》
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灰太狼发现了一种昏睡果，便将其磨成汁，制成射出的果汁能令人昏睡的枪。灰太狼带着昏睡枪来抓羊，不料人算不如天算……
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第五集：《变色狼》
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灰太狼把自己弄得像变色龙一样，随周围的草、树而改变自已的身体颜色，想偷袭羊群，却还是几乎让它丧命……
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第六集：《克隆喜羊羊》
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灰太狼克隆出一只专做坏事的“喜羊羊”，使真的喜羊羊被逼离村，落入狼窝。喜羊羊巧用激将法，逃出狼窝……
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第七集：《自爆兵团》
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沸羊羊多次误吹警报哨，待灰太狼抓它时却无人相救。喜羊羊以一群爆炸羊引贪心的灰太狼捉羊，当狼大口咬下“肥羊”时……
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第八集： 《运动会》
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羊村要举行运动会。灰太狼乔装成羊参加运动会，骗过懒羊羊混进羊村，想乘机抓羊，可惜得意忘形之际露出破绽……
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第九集：《迷糊草》
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灰太狼设计令懒羊羊吃下迷糊草，岂料懒羊羊因进食了过量的迷糊草而狂性大发，令灰太狼吃尽苦头，好不容易逃回家却发现红太狼也吃下了过量的迷糊草……
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第十集：《魔笛》
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灰太狼从广告中得知一种神奇的魔笛，听到笛声的动物都跟着走。但是买下了魔笛的灰太狼并不知道笛子根本没有广告中所说的功效，不知情的他迈着自信的步伐大摇大摆的走向羊村……
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