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第十一集：《充气飞船》
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灰太狼想到用充气飞船进攻羊村，每次都被喜羊羊他们挫败。最后，灰太狼造出一艘坚不可摧的钢铁飞船，喜羊羊他们又怎么对付呢……
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第十二集：《美丽的方法》
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一天红太狼捡到一块魔镜，镜子告诉她，美羊羊是世界上最美丽的，而她却是世界上最丑的。自认天下第一美的红太狼自尊心受到严重的打击，发誓要除掉美羊羊……
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第十三集：《地道战》
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灰太狼受到修建海底隧道的新闻启示，决定修建一条通往羊村的地道。喜羊羊将计就计破坏灰太狼的计谋，令灰太狼跌落羊羊们设下的一个又一个的圈套……
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第十四集：《隐形药水》
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灰太狼发明了可以隐形的药水潜往羊村。不料药水的隐形时间有限，被喜羊羊识破，可是懒羊羊还是被被灰太狼抓走了。慢羊羊发明了可以对付灰太狼的防水隐形药水去救懒羊羊……
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第十五集：《我们的校庆活动》
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慢羊羊组织排练《狼外婆》话剧庆祝校庆。灰太狼窃听到这个消息后，准备混到剧组演中抓羊给老婆做羊肉大餐。羊羊们用反偷听装置发现灰太狼的阴谋，于是修改了剧本等灰太狼来……
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第十六集：《神奇宝盒》
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慢羊羊突然想起十几年前有人送过一个神奇宝盒给他，只要打开就可以战胜敌人！喜羊羊便把灰太狼招来，宝盒却找不到了，幸亏最后寻到，大家胆量倍增，要与灰太狼决一死战，喜羊羊打开宝盒却发现……
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第十七集：《复合鹰狼》
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灰太狼得着了祖先留下来的“鹰狼复合”的技术，无奈只抓到了猫头鹰，只好将就与与猫头鹰复合。谁知复合鹰狼保留了猫头鹰白天睡觉的特性，当它一觉醒来，发现自己被吊在半空……
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第十八集： 《灰太狼的魔术箱》
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灰太狼发明了一个羊肉切割机，将此机器伪装成一个魔术箱。灰太狼伪装成魔术师去羊村卖艺，欲将羊一网打尽……
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第十九集：《强力磁石》
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灰太狼发明了强力磁石，想利用磁石的吸力把自己吸到羊的身边。可是机智喜羊羊又一次识破了灰太狼的诡计，最终飞向灰太狼的竟是大石头和食人鱼……
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第二十集：《生日贺礼》
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慢羊羊过大寿，站岗的沸羊羊发现门口有一件礼物，就把礼物背回了羊村。殊不知这是灰太狼隐藏的机关！这次大祸临头了，幸亏慢羊羊发明了遥控“捕狼网”……
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